上世纪60年代中期，牛津大学四位古典乐高材生厌倦了学院派的束缚，组建了一支名为“叛教者”的摇滚乐队。他们穿着西装演奏迷幻摇滚，用大提琴弓拉吉他，迅速成为Swinging London的中心。男主唱朱利安有着天使的面孔和魔鬼的内心，他的歌词充满了存在主义哲学的晦涩隐喻。影片记录了他们在三年内的迅速崛起：从地下酒吧的默默无闻，到发行那张改变摇滚史的专辑《橙色警报》，再到1969年登上伍德斯托克音乐节的泥泞舞台。然而，名声、毒品和艺术瓶颈逐渐侵蚀了四人之间的友谊。在准备录制第三张专辑时，朱利安在录音室中烧毁了自己创作的所有手稿，随后乐队宣布解散。30年后，从未发表过的现场录音带被发现。
虽然是虚构乐队，却拍出了那个年代的灵魂。音乐品味极佳，原创曲目完全配得上“改变摇滚史”的设定。摄影和美术还原了60年代的迷幻感。对艺术家与商业化的矛盾、创作的痛苦与荣耀探讨得非常深刻，结局令人唏嘘。
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