唐朝末年，妖孽横行，民不聊生。曾是天下捉妖师总舵的“天师府”被万妖之王“九头蟒”摧毁，只有年轻的天师府传人沈游侥幸逃脱。他失去了法力，被一只可以化为人形的狐妖“小九”所救。小九因不愿听从九头蟒的命令残害人类而被族群驱逐。一人一妖，从敌对到互相扶持，结成了奇特的联盟。沈游在小九的帮助下，寻找散落在人间的几件上古神器，以恢复法力和重铸镇妖剑。他们一路历经艰险，收服了各种被九头蟒控制的妖兽。最终，沈游必须突破人妖殊途的执念，与小九联手，在即将化为炼狱的长安城，与万妖之王展开一场决定两界存亡的终极大战。
影片在视觉效果上达到了国产奇幻片的新高度，妖兽的设计充满东方美学和想象力，打斗场面行云流水，特效精良。故事内核虽然是传统的“人妖携手”，但人物关系写得细腻动人，两位主角的化学反应极佳。影片摆脱了非黑即白的简单价值观，对善恶进行了更复杂的探讨，既有宏大的场面，也有打动内心的情感。
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